Убей их всех и вернись... один

Траппер (профессиональный охотник) Уинтроп живёт в одинокой хижине в горах вместе со своим отцом, сыном Тимом, волкодавом Баком и туповатым скаутом (поисковиком) Мэттом. Когда в их отсутствие банда злодеев грабит и убивает дедушку мальчика, они твёрдо намерены выследить бандитов. Вскоре после этого они успевают в последнюю минуту спасти девушку Корину от той самой банды. Однако отец Корины умирает, и охотники предлагают девушке переехать к ним.

Встреча старых друзей. Уединенный дом в забытой долине. Много воспоминаний, пуль и любовных историй из бездны.

Профессор истории из Бостона Брэд Флетчер (Джан Мария Волонте) лечась на западе по совету своего врача от туберкулеза, случайным образом оказался в компании отъявленного бандита Соломона «Боригарда» Беннета (Томас Милиан). Поначалу преступная натура невольного компаньона отталкивает Флетчера, воспитанного в уважении к закону, но истинная сущность профессора со временем раскрывается. Вкусив всю "прелесть" Дикого Запада, он понял, что быть бандитом - это не так уж и плохо, как может показаться со стороны. У бандита в руках сила и власть. И профессор очень быстро все это понимает и входит во вкус. Он доволен своим новым образом, ему нравится убивать... Качественный и серьезный (что довольно нетипично для спагетти) вестерн, показывающий насколько непредсказуема внутренняя сущность, казалось бы, предсказуемых людей.

В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы полуживую беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей решает усыновить мальчика и дает ему имя — Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного Волка — прямого наследника — появился белый сводный брат.....

Незнакомец, называющий себя Джо, прибывает в небольшой городок Ричмонд и выражает настойчивое желание стать членом местной банды головорезов.